Allo scopo di adempiere ai requisiti legali applicabili alla propria attività, in particolare per la prestazione di servizi di consulenza patrimoniale, la classificazione della clientela, l'adempimento degli obblighi legali e regolamentari, la verifica dell'identità del cliente, la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza delle raccomandazioni formulate, la gestione del rapporto contrattuale e la tutela dei legittimi interessi la Consulente raccoglie ed elabora dati su clienti esistenti e potenziali e sulla loro situazione personale e finanziaria. La Consulente non elabora solo i dati che riceve dai clienti, ma anche i dati che ottiene da fonti accessibili al pubblico. Nel fare ciò, può trattare anche dati personali particolarmente sensibili su clienti, potenziali clienti, loro rappresentanti, detentori del controllo di società commerciali, beneficiari economici dei beni per i quali fornisco consulenza, nonché parenti e persone che hanno con loro un rapporto personale o commerciale. In questo contesto la Consulente si impegna a trattare con riservatezza tutti i dati, le informazioni e i documenti ricevuti nell’ambito del rapporto contrattuale con i clienti. In particolare si impegna ad adottare le opportune precauzioni tecniche e organizzative per proteggere i dati personali a lei affidati.

La Consulente conserva i dati personali solo per il tempo necessario a soddisfare lo scopo per cui sono stati raccolti e fintantoché sussiste un interesse legittimo alla conservazione ad esempio per far valere o difendere diritti legali e/o se ciò è richiesto da un obbligo legale di conservazione.

I dati personali possono essere comunicati a terzi coinvolti nell'esecuzione del mandato, nonché a fornitori di servizi incaricati dalla Consulente, nella misura necessaria all'adempimento del rapporto contrattuale o di obblighi legali.

Qualora dati personali siano trasferiti all'estero, la Consulente adotta le misure richieste dalla legislazione applicabile, in particolare mediante decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali standard o altre garanzie previste dalla legge.

 

Quale soggetto svizzero residente in Svizzera la Consulente è soggetta alla Legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e nel caso di controparti aventi sede nell’UE è rilevante anche il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR). Gli interessati hanno il diritto di richiedere informazioni sui dati personali trattati che li riguardano, nonché, nei limiti previsti dalla legge, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e la consegna o trasmissione dei dati.

 

Fornendo un indirizzo e-mail e/o il numero di cellulare o di telefono, il Cliente acconsente allo scambio di informazioni tramite e-mail e/o WhatsApp, in particolare all'invio di dati riservati e alla ricezione di istruzioni di pagamento da parte della Consulente tramite l'indirizzo e-mail e/o WhatsApp forniti. ll Cliente prende atto che la comunicazione mediante e-mail e applicazioni di messaggistica istantanea quali WhatsApp può comportare rischi di sicurezza, segnatamente l'accesso non autorizzato da parte di terzi, e accetta tali rischi. Salvo diverso accordo scritto, la Consulente non garantisce l'autenticità o l'integrità delle comunicazioni trasmesse tramite tali canali.